佛祖微笑对老者说：“猴子经历万世万劫依然愚痴不化，不知还要经多少劫难才能开悟。”说完闭目不言。
老者见佛祖不言，于是自行退去。
三回老猴傲慢堕身修罗佛祖慈悲救护天帝
诗曰：前生傲佛祖来世投修罗故错今更错至此苦来多
修罗道，六道之一，说它是天神，却没有天神的善行，和鬼蜮有相似之处。说它是鬼蜮，可它具有神的威力神通。说它是人，虽有人的七情六欲，但又具有天神、鬼蜮的威力恶性。因此，它是一种非神、非鬼、非人，界于神、鬼、人之间的怪物。
转生到阿修罗道者，过去生虽无大恶行，但是轻慢心很重，非常的骄傲，不是瞧不起别人，就是忌妒别人比自己优秀。
不知是哪世哪劫，修罗王婆雅之妻生下一对双胞胎，一男一女，其女容貌俊美，其男生则能言，长大之后能辩言之真假，能识万化之真，修罗王婆雅甚爱之，将其女起名罗丝罗，将其男起名为毗摩质。
一日，婆雅带其女罗丝罗和其子毗摩质于佛前听佛祖说法。所听佛祖说法之众还有天帝帝释天（中国称为玉皇）所率领之天界众神。
佛祖唤毗摩质上前来问道：“毗摩质，你有话要问我？”
毗摩质上前说：“佛祖，如今你知我我知你，你我都知我之前世，前世我只愿做个普普通通之凡人，生生世世不做恶事，也不从善行。本以为将在人间道中轮回，可如今堕入修罗道，不知是何道理。”
佛祖说：“你万世万劫虽不曾做善行，但从未做恶，这就是莫大的善行，轮回注定你今生该享天人之福德，可是你毁师灭道，污蔑世尊，所以该当轮回修罗道。”
毗摩质问道：“我只有一事不明，我毁的是你这个师，灭的是你的道，污蔑的是你这位世尊，然我从未认你做师，从未信你这道，也从未尊过你这世尊，假如这世界没有你，那么我该修哪个轮回？”
佛祖说：“轮回注定，并非你我所能作为。你也不必怨我。”
毗摩质哼了一声，愤然离座。
几日之后天帝派使者前来，说欲娶修罗王婆雅之女罗丝罗为妻，婆雅不许，怒斥使者，称佛祖常常袒护天神而欺瞒修罗，讲经说法也常常给天帝多讲而给修罗少讲，如今又贪得无厌想要娶我之女。
使者被逐出之后，毗摩质对父亲婆雅说：“我看天帝不会甘心，还会前来索亲。我们族虽与天帝有一样的威力和神通，可是却没有天帝一样的福报，修罗境内物产匮乏，食物奇缺，而天帝却有美食不尽。我们不妨提一些苛刻条件，如果天帝不允，那就不能怪我们了。”
果然天帝又派人前来索亲，毗摩质对来使说：“我们可以同意这们亲事，只是要一些聘礼，如果天帝不舍得那就算了。”
使者问要何聘礼，毗摩质说：“我要的聘礼有三件，第一要蟠桃园中所有成熟的蟠桃，第二要老君的仙丹一万颗，第三要蟠桃盛会中所有果品食物。”
使者惶恐而退，转告天帝。几日后天帝派使者来告知同意聘礼条件，要修罗王派人将女送往天界，并在天门处将聘礼交付。
毗摩质对父修罗王说：“天帝虽已经答应，但是这里面可能有诈，我要亲自带修罗重兵前去护送。”
修罗王应允。毗摩质率领修罗兵众护送修罗公主罗丝罗来到天门，早有天帝带众天神前来迎接，天帝见毗摩质说：“我以将礼物准备好，请将公主送上前来吧。”
天帝不知毗摩质有灵明金眼及聆察六耳，早已听出天帝的谎言。毗摩质大叫一声：“你贵为天帝居然欺骗我等，不知你在佛祖面前修的什么道，念的什么佛！”
天帝对毗摩质冷笑道：“你这个不尊佛祖的恶徒，口中还敢言佛祖之名？我今以布好天兵百万，立刻叫你粉身碎骨！”
话刚说完便杀出天兵百万，与修罗兵众一阵厮杀，可惜修罗不敌天兵，公主罗丝罗被天帝抢走，毗摩质败逃回修罗境。
婆雅大怒，誓报夺女之丑，与毗摩质同整军队，杀入天界。
此场混战据经书中记载历时数十年，最终天兵败北，婆雅救出亲女，毗摩质提刀杀入天宫，欲杀天帝。此时天帝想起佛曾说过若遇大难，只要念般若菠萝蜜咒，便能破解修罗兵众。果然一持咒，空中忽然飞出四只大刀轮，几乎削尽阿修罗王所有兵众，修罗王唤毗摩质快逃，毗摩质立而不动，手指天帝道：“天帝，我早晚有一日斩你于此，夺你天帝之位。”又以手指天道：“释迦牟尼，你袒护强盗，欺压弱小，如何称的起佛陀之名！”
言必，毗摩质被刀轮斩为两端，当即毙命。
第四回饿鬼地狱猴子遭报菩提祖师秘授仙法
诗曰：轮回有定数劫运难逃脱只为报前仇便成偷天者
饿鬼道，六道之一。据大乘义章卷八末载，所谓饿鬼者，常饥虚，故谓之饿；恐怯多畏，故谓之鬼。此鬼类羸弱丑恶，见者皆生畏惧，或居海底，或近山林，乐少苦多而寿长劫远。以昔时贪嫉，欺诳于人，由此因缘，故堕饿鬼道。
修